Le boulanger Vaz, assis sur un toit dans la chaleur de la nuit africaine, écoute l'histoire de Nélio, un jeune garçon blessé qu'il a recueilli. Nélio est le seul rescapé du saccage de son village. Blessé, affaibli, il sait qu'il va bientôt mourir. Il raconte son périple vers Maputo, où il a rejoint un groupe d'enfants des rues. Avec eux, il a affronté la misère, la faim et l'intolérance...